9月新能源汽车销量破百万，新势力改写竞争格局

汽车说刊 行业｜2025年9月，中国新能源汽车市场在购置税全额减免政策收官倒计时的催化下，交出了一份亮眼成绩单。15家主流车企合计销量达103.18万辆，零跑、小米等新势力品牌刷新交付纪录，鸿蒙智行等依托技术迭代实现量价齐升，而比亚迪虽稳居榜首却面临增速压力，市场竞争呈现多维度突围的全新态势。

这场"金九"收官战不仅折射出消费需求的结构性变化，更暴露了主流品牌战略布局的深层逻辑。

9月销量榜单呈现明显的梯度分化特征，头部阵营内部竞争白热化。比亚迪以39.63万辆的成绩继续领跑，但同比出现小幅下滑，1-9月累计329.01万辆的规模优势仍难以撼动。

值得关注的是新势力品牌的集体崛起，零跑汽车以6.67万辆的交付量创下新势力单月纪录，同比增长97%，连续七个月稳居新势力销冠，截至9月累计交付达39.55万辆，正式跻身主流车企行列。其成功得益于"高价配置下放"策略，12万级车型搭载激光雷达的产品组合精准击中性价比用户需求。

第二梯队中，鸿蒙智行以5.29万辆位列新势力第二，成交均价持续领跑新势力阵营，实现量价齐升，全系累计交付即将突破百万大关。

小鹏与小米形成"四万级"竞争梯队：小鹏交付4.16万辆，同比增长95%，MONA M03单一车型月销超1万台，X9则稳固高端MPV市场销冠地位；小米凭借产能释放实现交付量突破4万辆，但正遭遇退定争议、二手车行情波动等市场考验。

蔚来以3.47万辆创历史新高，旗下乐道品牌贡献1.52万辆，萤火虫品牌交付5775辆，多品牌矩阵初步见效，但乐道品牌环比下滑7.2%显现增长隐忧。

增速赛道上，阿维塔以145%的同比增幅成为黑马，吉利银河131%的增速推动吉利系新能源销量突破13.91万辆，奇瑞新能源也以55.4%的同比增长站稳行业前五。

相比之下，理想汽车9月交付3.4万辆，同比下滑36.8%，L系列受竞品挤压，i6新车交付尚未形成增量支撑，陷入"腹背受敌"的困境。

9月近70款新车集中上市，创下非车展月历史峰值，政策窗口期与技术升级成为核心驱动力。新能源购置税全额减免进入最后阶段，以30万元车型计算，消费者可节省约2.65万元，直接刺激了购车需求释放，广州、深圳等地叠加3亿元补贴、5000元充电卡等地方政策，进一步放大市场热度。

鸿蒙智行成为新车投放的最大赢家，秋季发布会"三箭齐发"：全新问界M7以27.98-37.98万元售价覆盖家庭市场，增程版1625公里续航搭配华为乾昆智驾ADS 4.0系统，标配34个传感器实现全场景感知；享界S9T作为首款旅行车，凭借801公里纯电续航与83.3km/h麋鹿测试成绩，小订突破4万辆，开辟智能旅行新赛道。

传统品牌则采取"燃油电动双线并举"策略，吉利中国星全新东方曜系列重塑燃油车价值标杆，欧拉5、奇瑞瑞虎9X等纯电车型聚焦细分市场，搭载猎鹰700等自研辅助驾驶系统。

智能驾驶成为新车核心竞争力标签，华为乾昆智驾ADS 4.0系统的普及带动行业智驾水平升级，小鹏、蔚来等品牌的高阶辅助驾驶功能渗透率持续提升。

零跑即将推出的旗舰平台及首款车型D19，鸿蒙智行的功能升级计划，预示着技术迭代将成为下一阶段竞争焦点。

面对市场变化，主流品牌呈现差异化战略路径，技术自研、全球化布局与品牌矩阵成为破局关键。比亚迪持续巩固规模优势，依托全产业链垂直整合能力维持成本控制，1-9月累计销量突破329万辆，但其同比下滑态势显示需加速高端化与智能化突破。

新势力品牌中，小鹏构建"标杆车型+细分市场"双轮驱动模式，在10-15万A级车、高端MPV等赛道建立优势，同时加速全球化布局，9月宣布奥地利格拉茨工厂启动本地化生产，2025年Q3实现G6、G9欧洲量产，此前已在46个国家和地区拿下32个市场销冠，本地化生产将进一步降低关税成本提升竞争力。

零跑则开启"性价比+高端化"双轨战略，在巩固12-20万市场的同时，即将发布旗舰车型D19冲击高端市场，试图复制性价比路线的成功经验。

多品牌矩阵成为头部品牌的共同选择：蔚来形成"蔚来+乐道+萤火虫"覆盖高、中、入门市场的布局，9月销量证明其在中低端市场的突破，但需解决乐道品牌增长乏力问题。

吉利通过银河、极氪等品牌覆盖不同价位段，13.91万辆的月度销量彰显多品牌协同效应。理想则押注i系列差异化竞争，试图通过新产品线摆脱L系列增长瓶颈，但内部定价重叠与外部竞品冲击仍待化解。

随着购置税政策窗口期进入倒计时，四季度市场将迎来收官决战。小鹏X9增程版、极氪001焕新版等新车即将入市，技术迭代与政策红利的叠加效应将持续释放。

从9月数据看，中国新能源汽车市场已从规模扩张转向质量竞争，只有精准把握用户需求、持续技术创新并构建全球化能力的品牌，才能在即将到来的行业洗牌中站稳脚跟。